「純粋にお客様のためになるシステム」

ファイナンシャルアライアンス株式会社は、2005年設立の保険代理店です。助成金申請に関するサ―ビスは、保険勧誘とシナジ―が高いと考え、2020年10月にＪシステムを導入しました。それから３か月、どんな成果が出ているのでしょうか。徳島支店の大西さんに、株式会社ライトアップの白木がお話を伺いました。

―Ｊシステムはいつ頃から使い始めましたか？

弊社に導入が決まってすぐなので、10月くらいですね

―いち早く活用に着手した理由は何かありますか？

何より、法人のお客様にとって有益な、お役立ていただけるシステムだと思ったからですね。ちょうど新型コロナ関連で助成金や給付金をもらっているお客様がたくさんいらっしゃいましたので、「コロナ関連以外にも貰える助成金ありますよ」とお伝えすることは有益だと、純粋に思いました。

―では、Ｊシステムをご案内するためにアポイントをとっていただいていたような形ですか？

いえ、何かの“ついで”ばっかりですね。最近でしたら、年末年始のご挨拶のついでに、「ちょっといい話がありまして」とご案内して、その場で診断していただくような感じです。あとは、別件のアポイントを取る際に「こんなの始めたんでお会いした時やりましょう！」とお声かけはするようにしています。

―Ｊシステムをご案内するようになって、本業に影響はありますか？

大いにあります。営業ツ―ル的な使い方をしていないので、具体的な数字ではお示しできないのですが・・・「ファイナンシャルアライアンスは役に立つものを紹介してくれる」というイメ―ジを持ってもらえたのは強いです。助成金申請の契約はなくても、保険の方だけ契約もらえたってケ―スもたくさんあります。

―お客様からの喜びの声とかって、届いてますか？

喜び、というよりは驚きの声が多いです。診断結果に驚かないお客様は1割にも満たない。貰おうと思えば貰える助成金を知れた時点で、お客様にとっては大変有益な情報です。

―お役に立てているようで、よかったです。

はい、顧問契約している社労士さんがいるところは、困ってしまう社長さんが多いですね。顧問社労士の顔を立てたいのでどうしよう、となってしまいがちです（笑）

―お伺いしたいことは以上になりますが、最後になにかございますか？

そうですね、現時点では、「弊社がお客様にとって有益な存在になる」という点でＪシステムはとても役に立っています。引き続き、気づいたことがあったらまた、御社のご担当にお話しようと思うので、これからもよろしくお願いします。

―こちらこそよろしくお願いします。本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

【ファイナンシャルアライアンス株式会社　会社概要】
代表取締役：松村 光範
本社所在地：東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル5階
拠点数：58拠点（2020年9月現在）
業務内容：◎生命保険の募集に関する業務
◎損害保険代理事業および自動車損害保険保障法に基づく保険代理
◎上記各号に関する事業のコンサルティング業務　等
URL：https://www.fa-a.co.jp/

＃ファイナンシャルアライアンス様「導入」インタビューはこちら
https://www.writeup-lab.jp/interview/4057